Коко всегда тянулась к магии, хотя никаких природных способностей у неё не было. Дочь портнихи, она росла с мечтой о чарах - и когда в деревне объявился маг Кифлий, не удержалась: подглядела за его колдовством и решила попробовать сама. Под рукой оказался старинный фолиант, подаренный ей когда-то. Заклинание вышло, но цена оказалась страшной: дом и мать превратились в камень. Кифлий успел спасти девочку и объяснил кое-что важное: магия с помощью инструментов доступна каждому, только вот это запрещено. Вдобавок фолиант принадлежал опасному преступнику, которого чародей давно ищет. Снять проклятие можно лишь одним способом - найти злодея. Кифлий предложил Коко отправиться вместе, и та согласилась, став его ученицей.